Servicios de gestión integral de patrimonios familiares
Que hacemos
En HMas Capital Multi-family Office, ofrecemos una gestión patrimonial integral, asegurando que cada decisión financiera esté alineada con los objetivos y valores de tu familia. Nuestros servicios incluyen:
Gestión de inversiones
- Diseño de estrategias de inversión personalizadas.
- Diversificación de activos: renta variable, renta fija, bienes raíces, capital privado y más.
- Supervisión y optimización de portafolios para maximizar rentabilidad y minimizar riesgos.
- Acceso a oportunidades de inversión exclusivas.
Planificación financiera y fiscal
- Optimización fiscal para minimizar impuestos sobre patrimonio y sucesiones.
- Estructuración de vehículos de inversión eficientes.
- Planificación de liquidez y flujos de caja.
Planificación sucesoria y estructuración patrimonial
- Estrategias para la transferencia eficiente del patrimonio entre generaciones.
- Creación de fideicomisos y estructuras legales para la protección de activos.
- Redacción y gestión de protocolos familiares para evitar conflictos futuros.
Gobierno familiar y gestión de legado
- Definición de la visión y misión familiar.
- Formación financiera para las nuevas generaciones.
- Creación y administración de fundaciones o proyectos filantrópicos.
Administración y gestión de patrimonio
- Seguimiento y control de activos financieros y no financieros.
- Administración de propiedades e inversiones inmobiliarias.
- Negociación con bancos y proveedores de servicios financieros.
Y ADEMÁS…
Para garantizar una gestión patrimonial eficiente y transparente, seguimos un proceso estructurado que permite a nuestras familias tener control total sobre su riqueza:
1. Diagnóstico inicial
Analizamos la situación patrimonial, los objetivos familiares y la estructura financiera existente.
2. Diseño de estrategia
Definimos una estrategia personalizada de inversión, fiscalidad y planificación sucesoria.
3. Implementación y gestión activa
Supervisamos las inversiones y ejecutamos la estrategia financiera con total transparencia.
4. Seguimiento y reportes periódicos
Envío de estados de cuenta mensuales, detallando la evolución del patrimonio.
Informe de inversiones, con análisis de rentabilidad y riesgos.
Reuniones periódicas (mensuales, trimestrales o anuales, según necesidad).
Ajustes estratégicos cuando sea necesario, adaptándonos a cambios de mercado y objetivos familiares.
Nos convertimos en tu socio de confianza, asegurando que tu patrimonio esté bien estructurado, protegido y optimizado para el futuro.